조흥은행 BW첨부 신주 발행가 5천500원

신주인수권부사채(BW)와 연계돼 발행되는 조흥은행의 유상증자 신주발행가가 5천500원으로 결정됐다.

이번 유상증자의 주간사는 대우증권이며 유상증자와 BW물량은 각각 3천25억원과 5천500억원이다.

조흥은행의 일반공모에 참여하는 청약자는 신주 1주당 액면가 1만원에 BW 1매를 청약할 수 있으며 이번에 발행되는 BW는 분리형이기 때문에 채권과 신주인수권의 분리매매가 가능하다.

조흥은행의 BW는 만기 3년으로 3개월마다 연 10%의 이자를 지급하며 1년후인 2000년 11월22일부터 중도상환을 청구할 수 있어 실질적으로 1년짜리 채권으로 볼 수있다고 대우증권은 설명했다.

대우증권은 또 개인투자자에 한해 채권을 1만원으로 되사줄 예정이기 때문에 투자자의 입장에서 보면 별다른 자금부담없이 신주인수권증권을 보유할 수 있는 장점이 있다고 말했다.

BW의 행사가격은 이사회 유상증자 결의일 1일전 종가인 5천650원과 청약일 3일전인 12일의 종가중 높은 가격으로 결정된다. [서울=연합]