현대건설 CB발행도 불투명

현대건설 처리가 난항을 겪고 있다.

18일 금융계에 따르면 현대건설 출자전환 분담기준을 둘러싼 채권단의 이견노출에 이어 현대건설이 발행할 예정인 7천500억원의 전환사채(CB) 공모도 현재로서는 불투명하다.

현대건설 채권금융기관협의회는 지난달말 1조4천억원의 기존채무를 출자전환하고 CB발행, 유상증자 형식으로 각 7천500억원씩 1조5천억원을 신규지원키로 했었다.

정부는 7천500억원 규모의 CB발행분에 대해 신용보증기금의 보증을 얹는다는 방침이지만 신보의 보증여력 부족으로 별도의 예산지원이 없이는 불가능하다.

금융계 관계자는 추경예산 편성을 통한 예산지원이 있을때까지 보증지원은 힘들것으로 본다고 밝혔다.

신보의 보증여부가 불투명해지면서 CB를 채권금융기관이 소화하는 문제가 주채권은행인 외환은행을 중심으로 거론되면서 일부 채권단이 반발하고 있다.

조흥은행 관계자는 "지난달말 은행장회의에서 7천500억원의 CB를 채권금융기관이 떠안는 것은 어렵다는 것을 이미 논의했다"면서 "최근 이같은 방침을 다시 한번 외환은행에 통보했다"고 말했다.

하나.한빛은행도 같은 입장을 정리 중인 것으로 알려졌다.

이 관계자는 "CB의 경우 신보 보증을 얹어 일반공모토록 돼있는데 보증여부가불확실하다고 채권단이 이를 떠안을 수는 없다"고 말했다.

조흥은행은 또 유상증자,CB 발행대금 등은 원칙적으로 기존 차입금 상환에 충당해야 한다면서 1조5천억원의 신규지원 금액의 용도에 대해서도 제동을 걸었다.

외환은행은 이에 대해 출자전환 분담기준을 정하면서 무담보 채권을 빼자는 주장도 이해가지 않는데 CB까지 미리 거론하는 것은 문제가 있다고 지적했다.

이 관계자는 "담보로 취득한 것이 최근이라면 문제가 되겠지만 지난 96년에 부동산 등을 담보로 잡아놓았다"면서 "워크아웃 기업중 담보채권까지 포함한 총채권액을 기준으로 출자전환한 사례는 거의 없다"고 밝혔다.

그는 "전환사채 일반공모시 미인수된 금액은 채권금융기관협의회 운영위원회에서 결정토록 돼있다"면서 "채권금융기관이 인수해야 할 경우 운영위원회가 결의하기로 한만큼 미리 거론하는 것은 문제가 있다"고 말했다.

한편 진념 부총리 겸 재경부장관은 17일 국회재경위 답변에서 현대건설이 발행예정인 CB에 대해 협력업체들이 2천-3천억원 정도를 인수할 용의가 있다는 것을 듣고있다고 답변했다. (서울=연합뉴스) 정윤섭기자