LG에너지솔루션, 1조3000억원대 글로벌 그린본드 발행 성공

중앙일보

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LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌 그린 본드 10억 달러(약 1조3240억원) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다. 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 6억 달러 등이다. 발행 금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%포인트), 130bp를 가산한 수준이다. 최초 제시 금리 대비 각각 40bp씩 낮아졌다. 그만큼 시장 전망을 밝게 봤다는 의미다.

그린 본드는 자금 사용처가 재생에너지와 전기차, 고효율 에너지 등 친환경 관련 프로젝트(녹색 사업) 투자로 한정된 채권을 의미한다. LG에너지솔루션 측은 이번 그린 본드 사용 및 관리 계획 등이 담긴 ‘녹색금융 프레임워크’가 무디스 평가에서 최고등급(SQS1·탁월)을 받았다고 밝혔다.

LG에너지솔루션 오창공장. 사진 LG에너지솔루션

이에 앞서 국제 신용등급 평가사인 무디스와 S&P는 LG에너지솔루션의 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ‘Baa1’와 ‘BBB+’로 각각 책정했다. 한편 이번 글로벌 본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자가가 참여해 총공모액의 5배에 이르는 주문(투자금)이 몰렸다. 이와 관련 LG에너지솔루션 측은 “적극적인 투자 계획과 함께 미국 인플레이션감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대가 맞물린 덕분”이라고 설명했다.

LG에너지솔루션은 글로벌 생산 시설 투자에 더 속도를 낼 계획이다. 이 회사는 지난 1분기 컨퍼런스 콜을 통해 “지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다”고 밝힌 바 있다.

또 자동차용 전지뿐 아니라 에너지저장장치(ESS) 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 투자도 병행한다. 현재는 미국 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이다. 지난 6월 말 기준 누적 수주 잔고는 440조원대에 이른다.

이수기 기자 lee.sooki@joongang.co.kr