산은 “대우조선해양 민영화 절차 착수”…현대중공업과 조건부 MOU

이동걸 KDB산업은행 회장이 31일 오후 서울 여의도 산업은행에서 열린 기자간담회에서 대우조선해양의 민영화 방안과 관련, 현대중공업의 인수 제안에 대한 이사회 논의결과를 설명하고 있다. [연합뉴스]

대우조선해양 최대주주인 산업은행은 대우조선해양 지분(55.7%, 5974만8211주) 전량을 현대중공업에 현물 출자하는 방식으로 민영화를 추진하는 인수합병(M&A) 조건부 양해각서(MOU)를 체결했다고 31일 밝혔다.

이동걸 산은 회장은 이날 오후 이사회 직후 기자간담회를 열어 이같은 방식으로 대우조선해양 민영화 절차를 개시한다고 밝혔다.

이 회장은 “조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 M&A 절차를 진행했다”며 “유상증자 등이 복합된 복잡한 거래 구조를 띠고 있어 공개매각 절차로 거래를 추진하기는 불가능했다”고 밝혔다. 그러면서 “잠재매수자인 삼성중공업 측에도 조만간 접촉해 인수 의향을 타진할 계획”이라며 “제안서를 받으면 현대중공업 조건과 비교해 최종 인수자를 결정할 계획”이라고 덧붙였다.

산은은 대우조선해양의 근원적 경쟁력 제고를 위해서는 조선산업 재편을 통해 현재 현대중공업·대우조선해양·삼성중공업 등 ‘빅3’ 업체 간 중복 투자 등에 따른 비효율 제거가 수반돼야 한다고 강조했다.

한편 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 제18차 산업경쟁력강화 관계장관회의를 주재, 대우조선해양의 경영정상화 관련 진행 사항을 논의했다. 산업은행은 대우조선해양의 경영 정상화 기반이 마련됨에 따라 민간 주인 찾기가 필요하다고 판단하고, 전략적 투자 유치 방안을 보고했다.

한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.kr