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[함께하는 금융] 고액 자산가 위한 상속·증여 등 금융 전문가의 맞춤형 재무설계
삼성생명 삼성생명 WM팀은 CFP·CFA 등 각종 금융전문 자격증을 보유한 전문가들이 상속·증여, 세무, 투자, 부동산, 위험관리 등 종합적인 재무설계 서비스를 제공한다. [
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[issue&] 일주일에 평균 4회 고객 오프라인 컨설팅…이동거리 41.8㎞에 달해
삼성증권, 초부유층·법인 고객 상담 ‘SNI PB’ 100명 설문조사 최근 증권사 PB들은 초부유층 및 법인 고객 상담 시 주로 오프라인 미팅을 통해 고객의 니즈를 파악하고
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[함께하는 금융] 금융투자·절세·부동산에 대한 자산관리 컨설팅 제공하는 ‘Tax센터’ 신설
삼성증권 삼성증권 ‘Tax센터’에서는 세무 관련 전문가들이 폭넓은 절세전략을 제시하고 있다. 사진은 유튜브 콘텐트 ‘부가같이세’ 캡처컷. [사진 삼성증권] 삼성증권이 금융투자
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[view] K디스카운트 해소 첫발 ‘밸류업 우등생’ 키운다
26일 코리아 디스카운트(저평가)를 해소할 카드 중 하나인 ‘기업 밸류업(가치 제고) 프로그램’이 베일을 벗었다. 상장사는 매년 기업 가치 개선계획을 세워 공시하고, ‘밸류업 성
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'밸류업 우등생' 뽑고, 스튜어드십 코드 반영…'기업 밸류업' 첫 단추
최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에 참석하고 있다. 뉴스1 26일 코리아 디스카운트(저평가)를 해소할 카드 중 하나
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80개 가문 20조 움직이는 남자 “수퍼리치 투자엔 ‘바벨’ 있다” 유료 전용
지난해 저명한 경제학자나 투자 전문가들의 예상은 꽤 빗나갔다. 이들은 미국 경기 침체를 예고했다가 예상 밖 호황에 반성문을 써야 했다. 그런데 올해야말로 지구촌 곳곳의 선거들과
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엄마, 서운해도 3억 빚내세요…10억집 상속세 줄일 ‘셀프부양’ 유료 전용
■ 패밀리오피스 M 「 전통적인 패밀리오피스(Family Office)는 초고액 자산가 혹은 기업 오너 일가의 자산을 관리하는 개인 운용사로, 최소 1000억원 이상을 굴립니다
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회사 물려받을 아들 숨지자, 70대 사장에 온 260억 폭탄 유료 전용
■ 패밀리오피스 M 「 전통적인 패밀리오피스(Family Office)는 초고액 자산가 혹은 기업 오너 일가의 자산을 관리하는 개인 운용사로, 최소 1000억원 이상을 굴립니다
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[시선집중] 초고액자산가·CEO 맞춤 컨설팅…슈퍼리치 겨냥한 VIP 서비스 강화
한국투자증권 한국투자증권은 초고액자산가 전담 조직인 GWM 중심으로 VIP 서비스를 강화하고 있다. 사진은 지난달 열린 ‘뉴리치 컨퍼런스’. [사진 한국투자증권] 한국투자증권
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이들 맘먹으면 80조 움직인다, 1000억 자산가들 요즘 투자 유료 전용
요즘 증권사마다 자산 기준 상위 0.00001%(약 800명)를 위해 공들이는 서비스가 있습니다. 최소 1000억원 상당의 자산을 보유한 거부(巨富)들의 재산을 관리·운용하는
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[함께하는 금융] 부유층 자산관리 ‘WM지원팀’ 운영…상속·증여 등 맞춤형 서비스 선보여
삼성생명 삼성생명은 부유층 자산관리를 총괄하는 WM지원팀을 운영하고 있다. 팀은 국제재무설계사, 국제재무분석사 등 금융전문 자격증을 가진 150여 명의 전문가로 구성됐다. [
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국세청장 "모든 세무서에서 '간편조사 시기 선택제' 시행"
김창기 국세청장. 사진 국세청 김창기 국세청장은 14일 "올해 전체 세무조사 규모를 작년보다 축소하고 간편조사 규모를 확대하는 한편, 시범 실시 중인 '간편조사 시기 선택제'를
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[함께하는 금융] 당당한 인생 2막 연다! 정년 없이 일할 수 있는 직업으로 ‘GFC’ 주목
삼성생명 삼성생명 GFC(기업재무컨설턴트)가 정년 없이 일할 수 있는 직업으로 주목받고 있다. 전국 76개 지점에서 3200여 명의 컨설턴트가 기업재무상담 전문가로 활동하고 있다
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[시선집중] 자산관리부터 해외 부동산 투자자문까지…VIP 서비스 강화
한국투자증권 초고액 자산가 위한 전담 조직 운영 대체투자 서비스를 글로벌로 확대 기업 경영 솔루션 ‘오너스 포럼’도 한국투자증권이 기업 오너를 위한 해외부동산 컨설팅 등 VIP
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[비즈스토리] 자산관리·가업승계부터 해외부동산 컨설팅까지 … ‘VIP 서비스’ 강화
한국투자증권 한국투자증권이 국내외 자산관리·가업승계 서비스는 물론 해외부동산 투자자문 등 초고액자산가를 겨냥한 ‘VIP 서비스’를 강화하고 있다. [사진 한국투자증권] 한국투자증
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[IPS 2022 국가서비스대상②] 업계 최고 PB, 하루만 맡겨도 이자혜택
산업정책연구원(IPS)이 14일 ‘2022 국가서비스대상(5th National Service Awards)’을 발표했다. 국가서비스대상은 매년 한 해 동안 부문별로 소비자들에게
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[2022 국가서비스대상] 업계 최고 수준 PB인력 운영
프라이빗뱅킹 부문 ㈜하나은행, 하나골드클럽 ★★ ㈜하나은행(대표 박성호)의 하나골드클럽이 ‘2022 국가서비스대상’ 프라이빗뱅킹 부문 대상에 선정됐다. 2년 연속이다. 하
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[함께하는 금융] 자산승계 등 가문관리 종합 솔루션···고액자산가 전담 조직 'GWM' 운영
한국투자증권 한국투자증권의 ‘GWM’은 30억원 이상의 자산을 보유한 슈퍼리치를 고객층으로 삼는 서비스 전략 및 컨설팅 전문 조직으로 가문관리 종합 솔루션을 제공한다. [사진 한
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[2022 대한민국브랜드평가 1위] 기업 CEO와 컨설팅 통해 세무·노무 솔루션 제공
고객만족을 이끄는 리더(경영컨설팅) 부문 K&S중소기업비즈니스지원센터 K&S중소기업비즈니스지원센터가 고객만족을 이끄는 리더(경영컨설팅) 부문 ‘2022 대한민국브랜드평가 1위’에
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[2022 대한민국 브랜드 명예의전당] 프라이빗 뱅커 300여 명이 VIP 고객관리 서비스
프라이빗뱅킹 ㈜하나은행, 하나골드클럽 ㈜하나은행의 하나골드클럽이 ‘2022 대한민국 브랜드 명예의전당’ 프라이빗뱅킹 부문에서 수상했다. 하나은행은 1995년 PB 비즈니스모델
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[issue&] 고액자산가의 가문 관리 종합 솔루션 제공하는 전담조직 'GWM' 운영
한국투자증권 한국투자증권의 ‘GWM(Global Wealth Management)’은 30억원 이상의 자산을 보유한 슈퍼리치를 고객층으로 삼는 서비스 전략 및 컨설팅 전문 조
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[함께하는 금융] '세금·법률 상담 핸드북' 발간해 직원들의 자산관리 서비스 향상
하나은행 하나은행은 『세금·법률 상담 핸드북』을 발간해 영업점에 배포한다. 상속증여센터의 분야별 전문가들이 VIP 손님에게 제공해온 세무·법률 관련 실무 사례를 담았다. [사진
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[Biz & Now] 국민은행, 상속설계 서비스 ‘KB 위대한 유산’ 출시
KB국민은행은 종합 상속설계 서비스 ‘KB 위대한 유산’을 29일 내놨다. 이 서비스는 기존 상속·증여 관련 신탁상품과 전문 상담을 포괄하는 것으로, 국민은행의 전문 자문가 그룹
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[2021 국가서비스대상] 업계 최고 수준의 PB인력과 영업채널 운영
㈜하나은행(대표 박성호)의 하나골드클럽이 ‘2021 국가서비스대상’ 프라이빗뱅킹 부문 대상에 선정됐다. 하나은행은 1995년 PB비즈니스모델을 도입한 이후 30년 가까운 기간