외화|주술사의 사기극을 폭로

미신을 믿는 흑인 거주지역에서 의사로 일하는「르네」의 조수로 일하게된「데이비드」는 이곳에서 마술과 부적을 이용하여 돈을 벌고있는「모레이」가 여의사「르네」를 어떻게든 쫓아내려고 하는 것을 알게된다. 「르네」에게 치료를 받아 병이 낳은 흑인소년「루이」와 할머니「셀린」의 도움을 얻은「데이비드」는 그 자리에 모인 주민들에게「모레이」의 사기술과 트릭을 폭로한다.