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[함께하는 금융] 고액 자산가 위한 상속·증여 등 금융 전문가의 맞춤형 재무설계
삼성생명 삼성생명 WM팀은 CFP·CFA 등 각종 금융전문 자격증을 보유한 전문가들이 상속·증여, 세무, 투자, 부동산, 위험관리 등 종합적인 재무설계 서비스를 제공한다. [
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[issue&] 일주일에 평균 4회 고객 오프라인 컨설팅…이동거리 41.8㎞에 달해
삼성증권, 초부유층·법인 고객 상담 ‘SNI PB’ 100명 설문조사 최근 증권사 PB들은 초부유층 및 법인 고객 상담 시 주로 오프라인 미팅을 통해 고객의 니즈를 파악하고
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[골든브랜드] 서비스 차별화로 자산관리 명가 자리매김
증권회사 부문 삼성증권은 2000년대 초반부터 자산관리 서비스를 제공해 왔다. 삼성증권이 ‘2024 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 증권회사 부문’에서 골든브랜드로 선정됐다.
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[함께하는 금융] 금융투자·절세·부동산에 대한 자산관리 컨설팅 제공하는 ‘Tax센터’ 신설
삼성증권 삼성증권 ‘Tax센터’에서는 세무 관련 전문가들이 폭넓은 절세전략을 제시하고 있다. 사진은 유튜브 콘텐트 ‘부가같이세’ 캡처컷. [사진 삼성증권] 삼성증권이 금융투자
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점포 없애는 은행들, 수퍼리치 겨냥 PB센터는 늘린다
새해에도 ‘수퍼 리치’를 잡기 위한 주요 은행의 경쟁이 치열할 전망이다. 수익성이 떨어지는 일반 점포 수를 줄이지만, 서울 여의도·강남을 중심으로 PB(프라이빗 뱅킹)업무에 특화
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점포 없애는 은행들 "슈퍼리치 잡아라" 강남·여의도 러시
4대 시중은행 간판. 연합뉴스 새해에도 ‘슈퍼 리치’를 잡기 위한 주요 은행들의 경쟁이 치열할 전망이다. 수익성이 떨어지는 일반 점포 수를 줄이는 줄이는 반면, 서울 여의도ㆍ강남
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80개 가문 20조 움직이는 남자 “수퍼리치 투자엔 ‘바벨’ 있다” 유료 전용
지난해 저명한 경제학자나 투자 전문가들의 예상은 꽤 빗나갔다. 이들은 미국 경기 침체를 예고했다가 예상 밖 호황에 반성문을 써야 했다. 그런데 올해야말로 지구촌 곳곳의 선거들과
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꼬마빌딩은 거들떠도 안본다, 100억 수퍼리치가 찍은 종목 유료 전용
지난해 국내에서 초거액자산가(수퍼리치)도 ‘긴축 쓰나미’를 피할 순 없었습니다. 하나금융경영연구소가 그룹 내 금융사와 거래하는 금융자산(주식·채권·예금 등) 100억원 이상, 부
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대학에 60억 기부한 미혼 여성…“유산 내놔” 오빠·동생 돌변
■ 머니랩 ‘패밀리오피스 M’ 시리즈 「 ‘패밀리오피스’라는 용어, 혹시 알고 계십니까. 초고액 자산가나 거대 기업 오너 일가의 자산을 관리하는 개인 운용사를 말합니다. 그 정
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60억 대학 기부한 미혼 여성…“유산 내놔” 오빠·동생의 돌변 유료 전용
■ 패밀리오피스 M 「 전통적인 패밀리오피스(Family Office)는 초고액 자산가 혹은 기업 오너 일가의 자산을 관리하는 개인 운용사로, 최소 1000억원 이상을 굴립니다
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10억짜리 위스키파티 연다…'탈중국' 中갑부들 몰려간 이 나라
지난해 7월 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔 앞에서 관광객들이 사진촬영을 하고 있다. AFP=연합뉴스 요즘 중국 부자들 사이에서 가장 뜨고 있는 와인바는 어디에 있을까. 상하이
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‘2023 국가서비스대상’ 영광의 부문별 수상자는? - 금융①
산업정책연구원(IPS)은 ‘2023 국가서비스대상(6th National Service Awards)’을 통해 46개 기업/기관 55개 서비스를 선정했다. 국가서비스대상은 매
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[2023 국가서비스대상] 최고 수준의 PB인력 등 운영
프라이빗뱅킹 ㈜하나은행, 하나골드클럽 ★★★ ㈜하나은행의 하나골드클럽이 ‘2023 국가서비스대상’ 프라이빗뱅킹 부문 대상에 선정됐다. 3년 연속이다. 하나은행은 1995년 프
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[시선집중] 초고액자산가·CEO 맞춤 컨설팅…슈퍼리치 겨냥한 VIP 서비스 강화
한국투자증권 한국투자증권은 초고액자산가 전담 조직인 GWM 중심으로 VIP 서비스를 강화하고 있다. 사진은 지난달 열린 ‘뉴리치 컨퍼런스’. [사진 한국투자증권] 한국투자증권
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이들 맘먹으면 80조 움직인다, 1000억 자산가들 요즘 투자 유료 전용
요즘 증권사마다 자산 기준 상위 0.00001%(약 800명)를 위해 공들이는 서비스가 있습니다. 최소 1000억원 상당의 자산을 보유한 거부(巨富)들의 재산을 관리·운용하는
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[issue&] 가업 성공 승계 돕는 ‘패밀리오피스’ 서비스
(주)웰씨앤와이즈 웰씨앤와이즈의 박상우 대표는 가업 승계에 있어 고객과의 파트너십을 강조해 신뢰를 얻는다. [사진 웰씨앤와이즈] 가업 및 가문의 안정적인 승계는 단순히 부의
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[함께하는 금융] 부유층 자산관리 ‘WM지원팀’ 운영…상속·증여 등 맞춤형 서비스 선보여
삼성생명 삼성생명은 부유층 자산관리를 총괄하는 WM지원팀을 운영하고 있다. 팀은 국제재무설계사, 국제재무분석사 등 금융전문 자격증을 가진 150여 명의 전문가로 구성됐다. [
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[함께하는 금융] 당당한 인생 2막 연다! 정년 없이 일할 수 있는 직업으로 ‘GFC’ 주목
삼성생명 삼성생명 GFC(기업재무컨설턴트)가 정년 없이 일할 수 있는 직업으로 주목받고 있다. 전국 76개 지점에서 3200여 명의 컨설턴트가 기업재무상담 전문가로 활동하고 있다
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"싱가포르 VIP클럽엔 마오타이 넘친다"…中 떠나는 中부자들
지난 8월 홍콩국제공항에서 방역복을 입은 의료진을 본딴 인형 앞을 마스크를 쓴 관광객이 지나가고 있다. 로이터=연합뉴스 중국 백만장자들의 탈(脫)중국 행보가 가팔라지고 있다. 3
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[함께하는 금융] 보험금 청구 등 다양한 콘텐트를 한눈에 … ‘튼든탄 고객케어’ 서비스 론칭
삼성생명 ‘튼든탄 고객케어’는 삼성생명이 제공하고 있는 다양한 고객 서비스 콘텐트를 한눈에 알기 쉽게 체계화한 고객맞춤형 서비스 브랜드다. [사진 삼성생명] 삼성생명은 고객의 1
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[비즈스토리] 자산관리·가업승계부터 해외부동산 컨설팅까지 … ‘VIP 서비스’ 강화
한국투자증권 한국투자증권이 국내외 자산관리·가업승계 서비스는 물론 해외부동산 투자자문 등 초고액자산가를 겨냥한 ‘VIP 서비스’를 강화하고 있다. [사진 한국투자증권] 한국투자증
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[IPS 2022 국가서비스대상②] 업계 최고 PB, 하루만 맡겨도 이자혜택
산업정책연구원(IPS)이 14일 ‘2022 국가서비스대상(5th National Service Awards)’을 발표했다. 국가서비스대상은 매년 한 해 동안 부문별로 소비자들에게
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[2022 국가서비스대상] 업계 최고 수준 PB인력 운영
프라이빗뱅킹 부문 ㈜하나은행, 하나골드클럽 ★★ ㈜하나은행(대표 박성호)의 하나골드클럽이 ‘2022 국가서비스대상’ 프라이빗뱅킹 부문 대상에 선정됐다. 2년 연속이다. 하
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월가 역사상 '최단시간 최대손실'…몰락한 '한국계 신화' 빌 황
몰락한 한국계 천재 투자자 빌 황(왼쪽)이 27일(현지시각) 뉴욕 맨해튼 연방법원에서 보석심사를 마친 뒤 걸어나오고 있다. 로이터=연합뉴스 지난달 27일(현지시각) 미국 뉴욕