한국투자신탁운용 ‘한국투자 프리스타일 증권펀드’

유연한 주식비중 조절로 시장변동 적극 대응

지난해 11월 15일 출시된 ‘한국투자 프리스타일 증권펀드’는 시장상황에 따라 주식비중을 조절하거나 종목교체를 유연하게 함으로써 일반 주식형 펀드 대비 초과 수익을 추구하는 상품이다. 이 펀드는 기본적으로 시장상승에 무게를 두고 상승 흐름을 주도할 수 있는 종목에 투자하는 롱 온리(Long only)전략을 통해 운용한다.

특히 한국투자신탁운용의 인하우스 리서치 역량을 활용하여 종목 선별에 중점을 두고 있다. 그 결과, 소수 종목에만 투자가 됨으로써 일반 주식형 펀드에 비해 보다 적극적으로 시장에 참여하게 된다는 차별점을 갖게 된다.

‘한국투자 프리스타일 증권펀드’는 종목구성 시 성장성이 강한 업종과 종목들을 선별한 후 종목의 변동성과 시가총액 규모 등을 다시 고려해 투자할 종목을 선정한다. 그리고 종목을 다시 3등급으로 분류해 균등한 비율로 투자하게 되는 데 최종 투자 종목은 15~30개 내외로 구성해 시장 대비 초과 성과를 추구해 나간다.

3개월 단위로 종목별 세부 비중 조정해 운용

이 상품은 주식에 60%이상을 투자해 시장 상승에 적극적으로 참여한다. 하지만 유연성을 높여 시장에 대응하기 위해 매 3개월 단위로 종목별 세부 비중을 조정해서 운용한다.

짧은 기간이지만 올해 1월 19일 현재까지의 누적성과를 살펴 보면 1주 4.20%, 1개월 8.72%, 연초 이후 8.95%로 나타났다. 이는 같은 기간의 코스피 실적인 2.13%, 2.87%,3.67% 대비 약 2배 수준의 초과수익을 보인 것이다. 이에 따라 “탄탄하게 실력을 쌓아 가고 있는 펀드”라는 평을 듣고 있다.

한국투자신탁운용 이상민 자문운용팀장은 “주식운용본부 내 인하우스 리서치센터는 17명의 전문 리서치 인력으로 구성돼 있는 데 이들 모두가 업계에서 오랜 경험을 쌓은 관계로 시장 분석이나 종목 선별 능력면에서 뛰어나다”면서 “앞으로도 시장 상황에 따라 주식비중과 종목교체를 유연하게 해 상승장에서 적극적으로 시장에 참여할 계획”이라고 말했다.

한편, ‘한국투자 프리스타일 증권펀드’는 한국투자증권(1544-5000) 전 지점에서 가입할 수 있다.

<성태원 기자 seongtw@joongang.co.kr 일러스트="강일구">