중국 투자사들이 앞다퉈 투자하고 있다는 이 산업은?

중국에서 실시한 〈제4차 전국구강보건역학조사〉보고서에 따르면 중국의 부정교합 유병률은 74%로, 환자 수는 10억 3600만 명에 달한다. 이 비율 가운데 조금 더 심각한 2급 및 3급의 부정교합 유병률은 49%에 이른다. (미국의 경우 전체 인구에서 23%를 차지한다.)

화려한 외모의 인플루언서, 블로거 등 외모 경제의 영향으로 요즘 젊은 세대는 이른 나이부터 치열 교정에 관심을 갖고 있다. 

수익성 높은 치열 교정 시장 [출처 셔터스톡]

중국에서 가장 인기 있는 치과 의료 플랫폼 서비스 중 하나인 야타오즈지아(牙套之家)는 현재 약 1000만 명의 회원을 보유하고 있다. 야타오즈지아는 치아 교정, 양악 수술을 예약하고 컨설팅을 제공하는데 서비스 사용자의 31%는 18-25세, 55%는 26-35세로 학생이나 경제활동을 하는 20·30세대다. 중·고등학교에 재학 중인 10대 비율이 30% 내외로 상당히 높은데 실제 매년 여름, 겨울방학은 중·고등학생들의 치열 교정 성수기로 통한다.

교정 치료 비용은 만만치 않다. 일반적으로 1인당 수만 위안에 이른다. 예를 들어, 메탈 교정기의 가격은 1만~3만 위안(약 190~571만 원), 교정 장치가 보이지 않는 MTA, 투명, 설측 교정기의 가격은 훨씬 더 비싸다. 보통 중국 국내 브랜드는 2만~3만 위안(약 381~571만 원), 수입 브랜드는 4만~5만 위안(약 760~952만 원)에 이른다.

교정기 비용뿐 아니라 검사비, 의료비도 적지 않다. 일부 도시의 상위 3개 병원은 2만 위안(약 380만 원) 이상, 일부 병원은 4만 위안(약 761만 원) 이상 소요된다. 사회 보험(社保) 적용도 불가하다. 그러나 고비용에도 불구하고 치열 교정을 향한 소비자들의 수요는 높다.
중일우호병원(中日友好医院)의 통계에 따르면 2021년 중국에서 시행된 교정 수술 건수는 400만 건으로 지난 10년 동안 연평균 15%의 성장률을 기록한 것으로 나타났다.

특히 성인들 사이에서는 심미성을 보완한 교정이 큰 인기를 얻고 있다. 줘스쯔쉰(灼识咨询 China Insights Consultancy) 보고서에 따르면, 2021년 중국의 보이지 않는 교정 치료는 약 45만 건 이루어졌으며, 연평균 복합 성장률은 45.1%로 2020년 업계 대비 약 30%가 증가한 것으로 나타났다.

가파른 성장세에 중국 유수의 투자사들도 '치열 교정 산업'에 투자 

치열 교정을 원하는 사람이 많아지며, 치열 교정 산업은 중국 산업 전반에 뜨거운 감자가 됐다. 줘스쯔쉰이 최근 발표한 '2022 글로벌 및 중국의 보이지 않는 치열 교정 산업에 관한 청서'에 따르면 중국은 지난 몇 년간 세계 교정 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 연평균 복합 성장률이 17.3%에 달하는 것으로 알려졌다.

치열 교정은 폭리가 쉽게 이뤄지는 산업군이기도 하다. 달리 말하면 '부르는 게 값'일 정도로 수익성이 좋다. 통상 구강 교정 업무의 총이익률은 70%가 넘는다. 교정기 가격이 1만 위안(약 192만 원)인 경우 수익이 7000위안(약 134만 원)인 것. 언론 보도에 따르면 경력이 화려하고 인지도가 높은 일부 업계 종사자들의 연간 수입은 수억 위안에 달하는 것으로 알려졌다.

치과 치료 중인 환자 [사진 셔터스톡]

중국 시장 점유율 1위로 공격적인 영업을 진행하고 있는 투명교정 시스템 회사 엔젤얼라인(Angelalign)의 재무 보고서 데이터에 따르면 2021년 회사의 연간 수익은 12억 7200만 위안(약 2450억 원)으로 전년 동기 대비 55.7% 증가하고 순이익은 2억 8600만 위안(약 550억 9000만 원)으로 전년 동기 대비 89.2% 증가했다. 상각전영업이익(EBITDA)는 4억 1800만 위안(약 805억 1516만 원)으로 전년 대비 40.7% 증가했으며 조정 후 순이익은 3억 4800만 위안(약 670억 3176만 원)으로 전년 대비 52.9% 증가했다.

중국 유수의 투자사도 치열 교정 산업의 전망이 밝을 것으로 내다봤다. 세쿼이아캐피털, CICC캐피털, 포춘캐피털, DMC차이나 등 중국 내 투자기관이 모두 치열 교정 프로젝트에 투자하고 있으며, 바이두, 바이트댄스 등 IT 대기업들도 치열 교정 산업에 투자할 계획이라고 알려졌다.

지난 5년간 연평균 16%의 성장률을 보였던 중국 구강 의료업 시장은 2020년 1000억 위안(약 19조 2620억 원)을 넘어 전년 동기 대비 7.8% 성장했으며 2035년에는 1조 위안(약 192조 6200억 원)에 이를 것으로 예상한다 

핑안증권연구소의 추산에 따르면 중국의 치열 교정의 잠재적 시장 공간은 해외 상황을 참고했을 때, 1224~2395억 위안(약 23~46조 원)으로, 앞으로 5~10배 성장할 여지가 있다.

과열된 치아 교열 시장, 문제점은? 

그러나 커지는 시장 규모를 따라잡지 못하고 있다는 지적도 많다. 먼저, 중국 내 교정 전문의가 매우 부족하다. 현재 중국 치열 교정 시장에 전문의의 수는 매우 드물고 해외와 비교했을 때 그 격차가 매우 크다. 2020년 데이터를 예로 들면 미국에는 일반 전공의(치과의사) 15만 8400명, 치열 교정의가 1만 800명으로 인구 10만 명당 전공의 47.8명, 치열 교정의는 3.3명이 존재한다.

이에 비해 중국에는 일반 전공의(치과의사)가 약 27만 7500명, 치열 교정의가 6100명으로 인구 10만명당 일반 전공의 19.5명, 치열 교정의가 0.4명에 불과하다. 구강 의학이 발달한 국가에 비해 현저히 낮은 수준이다.

치열 교정은 본과 이후 교육에 속하며 구강의학의 세부 학과로 수련 난도가 높다. 일반적으로 전문 교정 전문의는 본과에서 최소 5년의 학습과 3년의 치열 교정 석사 학위가 필요하다. 추가로 미학(심미) 분야와 교정기 조정학도 이수해야 한다. 무엇보다 치열 교정 전문의는 풍부한 임상 의료 경험을 축적해야 교정 서비스의 품질을 높일 수 있는데 그런 능력을 갖춘 전문의의 수는 더욱 적다.

치과 치료 중인 환자 [사진 셔터스톡]

두 번째 문제는 현재 치아 교열 시장이 허위 선전, 저가 광고, 과장 조항으로 가득 차 있다는 것이다. 치열 교정 시장은 지금 어룡혼잡(鱼龙混杂)의 형국이다. 뜻 그대로 물고기와 용이 한데 섞여 혼잡하다. 얼마 전 중국중앙TV(CCTV)는 경제정보방송(经济信息联播)에서 치열 교정 시장을 집중적으로 탐구하며, 무료 치열 교정에 대한 다양한 함정을 폭로했다.

시장에 나와 있는 일부 구강 의료기관은 '무료 치아 교정'이라는 슬로건과 광고를 내걸고 저렴한 가격 혹은 무료로 소비자를 끌어들인 뒤, 다른 품목이나 부가 가치 품목으로 고객을 유인하고 있다. 소비자들은 허위 선전, 약관 횡포, 소비 유도, 환불 곤란 등의 문제를 겪는다. 정부의 감독과 규제가 강화될 필요가 있으며 소비자 역시 선택에 신중히 해야 한다.

마지막으로, 치열 교정 산업의 지적 재산권 문제다. 지금까지 중국의 치열 교정 제품은 대부분 해외에서 수입했지만, 최근 중국 내 교정 산업 시장이 빠르게 발전하고 기업들이 연구개발에 대한 투자를 늘리기 시작하며 다양한 중국산 교정 제품이 출시되기 시작했다. 그와 동시에 치열 교정 산업의 지적 재산권 보호 문제가 점점 더 부각되고 있다. 지난 3월에 열린 2022 화난(중국 남부지역)국제치과박람회에서 중국이 독자적으로 개발했다는 교정용 제품 오브레이스(OBrace)의 브라켓이 3개 출품업체의 특허 기술을 침해했다는 의혹이 제기됐다.

향후 치열 교정 산업이 중국을 넘어 글로벌 시장에서 인정받기 위해서는 지식재산권 보호에 대한 규정과 법 적용이 제대로 이뤄져야 할 것이다.

중국은 현재 치열 교정뿐 아니라 임플란트, 복구 등과 관련한 수요도 지속적으로 증가하고 있다. 한국의 치아 치료 관련 및 각종 의료기기, 장비, 관련 재료, 도구 분야에 있어 현재 중국보다 기술력이 높기 때문에 중국 시장에서의 한국의 '프리미엄 서비스'에 대한 수요가 있을 것으로 전망된다.

차이나랩 임서영 에디터