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카카오뱅크 공모가 최고 3만9000원…예상 시가총액 18조

중앙일보

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경제 02면

카카오뱅크 체크카드

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카카오뱅크가 다음달 26~27일 공모주 청약을 거쳐 오는 8월 5일 코스피 시장에 상장한다. 희망 공모가는 3만3000~3만9000원을 제시했다. 만일 공모가를 최상단에서 결정한다면 시가총액은 18조5289억원에 이른다.

내달 26~27일 청약, 8월 5일 상장 #공모 예정금액 최대 2조5526억 #금융회사 시총 3위 오를지 관심

카카오뱅크는 28일 코스피 상장을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다. 카카오뱅크는 6545만 주를 새로 발행해 투자자들에게 매각할 예정이다. 공모 예정금액은 2조1598억~2조5526억원이다. 일반 투자자들은 KB증권과 한국투자증권·하나금융투자·현대차증권의 네 곳 중 한 곳을 골라 공모주를 청약할 수 있다. 증권사별 공모주 배정 물량은 KB증권(881만~1057만 주)이 가장 많다. 이어 한국투자증권(598만~717만 주)·하나금융투자(94만~113만 주)·현대차증권(63만~76만 주)의 순이다. 중복 청약이 금지되기 때문에 증권사 한 곳에서만 청약할 수 있다. 만일 한 명이 두 건 이상을 청약하면 가장 먼저 접수한 것만 인정하고 나머지는 취소한다.

28일 종가를 기준으로 코스피 시장에서 금융회사 시가총액 1위는 KB금융지주(23조8000억원), 2위인 신한금융지주(21조6000억원)다. 카카오뱅크는 기관 투자가의 수요예측을 거쳐 다음달 22일 공모가를 확정할 예정이다. 공모가 최상단으로 계산한다면 카카오뱅크는 금융회사 시가총액 3위에 오를 수 있다.

지난 4월 공모주 청약을 받은 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 코스피 상장 첫날인 지난 5월 11일 시초가(21만원)보다 26% 하락한 15만4500원에 마감했다. 공모가(10만5000원)보다는 높았지만 이른바 ‘따상’(공모가의 두 배+상한가)를 노렸던 투자자들의 기대에는 못 미쳤다. 28일 주가는 전날보다 3.2% 내린 16만7000원으로 마감했다.

카카오뱅크는 2017년 7월 고객 서비스를 시작했다. 지난달 말 고객 수는 1653만 명이다. 지난 1분기에는 순이익 467억원을 기록했다. 금융회사의 수익성을 보여주는 지표인 자기자본이익률(ROE)은 1분기 6.6%(연간 기준으로 환산)였다. 지난해에는 순이익 1136억원, 연간 ROE는 5.1%를 기록했다.

서영수 키움증권 연구원은 “카카오뱅크라는 기업의 본질 가치는 대단히 좋다. 하지만 은행 규제의 제약을 상당 부분 받을 수밖에 없다”고 말했다. 그는 “상장 초기에는 기업 가치가 높게 책정될 수 있지만 장기적으로 보면 성장의 한계가 있을 수 있다”고 덧붙였다.

윤상언 기자 youn.sangun@joongang.co.kr

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